2021年ETFの旅⑯〜バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF (VONV)

バンガード

 みなさん、こんにちは😊

 コロナの緊急事態宣言、継続検討しているみたいですね(T_T)

 普通の生活に戻るのはいったいいつになるのでしょうか😓早い回復が望まれます。

 さて、10年で10%以上のリターンが見込めるバンガードのETF(大型株)のご紹介も16回目の今回を最後にしたいと思います😂

 あくまでもバンガードの紹介が最後という意味です。

 その理由として、バンガードの大型株以外の種類は、10年後のリターンが高いものの、経費率が高く、株の暴落率(乱高下)リスクも高いため、長期投資には向かないと考えたためです💦

 なので、次回からは、バンガードと並び、世界三大資産運用会社の一つであるブラックロックの大型ETFを紹介していきいたいと思っていますので、お楽しみに😊

 それでは、早速バンガード最後のETFについてご紹介していきたいと思います😊

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この企画の目的について・・・

 このブログを初めてご覧になる方は、この企画目的をご確認いただければご理解が早いと思います😊

◎目的・・・投資初心者でも長期投資に最適なETFを選べるようになることです😊
 どれも同じように見えるETFですが、長期投資で優秀な結果を出している銘柄が数多く揃っています。10年の長期投資で年10%以上のリターンを出しているETFの中から、お得な銘柄を見つけましょうという企画ですので、肩の力を抜いて、気軽にご覧いただければ幸いです。

ラッセル1000バリューインデックス

 ラッセル指数については、過去ブログで何度もご紹介しておりますので、詳細な説明は省略させていただきますが、簡単に言うと、アメリカ時価総額上位3,000銘柄で構成されるラッセル3000(アメリカの上場時価総額の約98%を占める)のうち、時価総額上位1000の銘柄で構成されるのが、ラッセル1000です😊

 ラッセル1000には、成長株型のグロースと、割安株型のバリューの2つの種類があります。

 今回のETFはバリューの方です。

 グロースとバリューでは、圧倒的にグロースのほうが成績が良く、ETFの旅②でご紹介しましVONGというETFがラッセル1000のグロース株に連動しています。

 グロース株とバリュー株は真逆とまでは行きませんが、グロース株の株価が下がっても、バリュー株は値下がりしない場面があるので、バランス良く保有するのが良いとされています💡

 バリュー型ETFは、急成長が期待できない分、長期投資で暴落率(株価の乱高下度合い)が小さい少いのが特徴です。

VONV・・・バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF

 それでは、VONVの特徴を表にしましたので、ご覧ください😊

VONVの特徴

1.信託報酬は普通・・・0.08%

・バンガードの中では少し高め。他のETFとの比較では素晴らしい値。

2.総資産額規模は小さめ・・・約5,000億円

・これもあくまで、バンガード大型ETF銘柄と比較しての値。

3.配当リターンは普通・・・1.46%

・成長株と違い、バリュー株インデックスは1%を超える配当を出す銘柄が多い。配当率は普通。

4.上位10銘柄の割合はとても低くグッド・・・16.7%

・上位10銘柄への偏りが少なく、広く分散されている。

5.PER、PBRともに割安・・・アメリカ平均以下

・PER21.5倍、PBRは2.6倍とアメリカ平均以下で割安株と言える。

6.10年リターンは問題ないレベル・・・10.85%

・紹介してきた大型株ETFの中でもこのリターンが最低レベルでも10%を超えている。素晴らしい。

 楽天証券で、10年後のリターンをTOPIX(赤線)で比較してみましたので、ご覧ください😊

 TOPIXとほぼ遜色ないレベルの値動きですが、TOPIXのほうが激しい動きとなっています。

 バリュー株中心のETFは、先にご説明した通り、大きな成長は期待できないものの、長期投資ではTOPIXより静かな値動きで、安定感があります。

まとめ

 それでは、スコア表で評価してみましょう😊

 信託報酬、総資産額、配当リターンが普通なため、今回は

AA

 とせさていただきます😊

 今までご紹介しましたETFについては、全企画が終了後、改めて一覧表にまとめてみたいと思っています😊

 ETFを巡る全16回の旅、バンガード編いかがでしたでしょうか😊

 私自身、やりたかった企画だったので、ETFを見るポイントがはっきりとわかり、とても勉強になりました🌷

 自画自賛ですいません😓

 ちなみに、この企画でご紹介させて頂いたETFから、4銘柄ほど購入しました😊(今のところ全て下落しておますが💦)

 長期投資目的ですので持ち続けるつもりですが、そのうち成績についてご報告いたします。

 似て非なるETF、次回もお楽しみに😊

 それではまた(^_^)/~

◎投資に参考になった本や映画です😊良かったら覗いてみてください💗

 

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